国内科技股主要分三大块：半导体、人工智能和消费电子。比如中芯国际做芯片，科大讯飞搞AI，立讯精密做手机零件，这些公司都挺火的。

为啥选这三个板块呢？首先半导体最关键，前年全国芯片市场规模突破5000亿，年增15%，中芯国际市占率超30%，光刻机进口受限反而推高国产替代需求。人工智能企业数量从2021年1.2万家涨到前年1.8万家，年增30%，像寒武纪这种AI芯片公司订单暴增200%。消费电子更直接，前年手机出口量2.76亿台，立讯精密靠苹果订单营收破千亿，苹果手机占全球份额超20%。不过要注意半导体设备国产化率才18%，AI算力成本比美国高30%，消费电子库存周期缩短到3个月，这些数据都说明行业在变局中找机会。