先记下客户的名字、电话、地址这些基本信息，再分门别类放好，比如按行业或购买次数，然后每个季度检查有没有新信息，让相关的人只能看自己需要看的部分。比如公司里有个小王，他专门管客户档案，用Excel表格把每个客户的情况都写清楚，还做了个颜色标记，红色代表要重点跟进，绿色代表最近没联系过。这样找客户就像翻电话本一样方便，还能及时提醒该联系的人。

其实这样做是因为散乱的话，业务员找资料要花大半天时间，而且容易出错。根据大前年中小企业管理报告，有效管理客户档案的企业，客户流失率比没管理的低20%，回款周期缩短30%。比如有个公司试了这方法半年内客户流失率从15%降到了9%，业务员找资料的时间从每天2小时砍到20分钟。这是因为把信息按时间、行业、合作金额分类，就像给每个客户贴了标签，业务员一翻就能看到对方最近买了什么产品，有没有优惠没过期。另外设置权限的话，比如销售只能看客户订单，财务只能看金额，这样既安全又不会互相干扰。比如有个公司试了这方法半年内客户流失率从15%降到了9%，业务员找资料的时间从每天2小时砍到20分钟。其实这样做是因为散乱的话，业务员找资料要花大半天时间，而且容易出错。根据大前年中小企业管理报告，有效管理客户档案的企业，客户流失率比没管理的低20%，回款周期缩短30%。