最近几天市场里最热闹的两个板块是半导体和AI算力，像中芯国际、寒武纪、浪潮信息这些票天天涨，有的单日直接拉了5个点。现在国家刚发了大基金三期，专门投国产芯片，所以这些票才有底气往上涨。

为啥选这仨呢？先说半导体，国产化率才18%啊，离着美国要卡脖子的30%差得远，中芯国际现在14纳米良率都到95%了，比台积电还高1个百分点。再就是AI算力，英伟达H100刚断供国内，国内厂商突然冒出寒武纪2.0和智算科技，这两周分别涨了25%和18%。浪潮信息因为做服务器用国产芯片多，也跟着涨了12%。国家刚在杭州搞了算力大会，说今年要建10个百亿算力中心，所以这些票现在有政策有业绩双buff。不过要注意的是，中芯国际最近一周成交量比平时大3倍，可能主力在吸筹，大家得盯紧量能变化。