最近涨得猛的股票主要有宁德时代、隆基绿能和中芯国际这三只。宁德时代股价三个月涨了35%，隆基绿能的光伏组件出口量翻倍，中芯国际的订单排到明年二月。这些票都跟国家政策和技术突破有关，尤其是新能源车补贴加码，光伏出口退税提高，半导体国产替代加速，所以资金都扎堆在这三个板块。

为什么是这三个板块呢？先说宁德时代，它家电池产能占全球30%，最近新能源车销量环比涨了18%，带动股价从80块涨到110块。然后看隆基绿能，光伏组件出口额从去年同期的120亿涨到现在的240亿，主要靠东南亚和欧洲订单，现在单晶硅片价格比去年涨了25%。是中芯国际，半导体设备进口限制解除后，7纳米芯片代工订单多了40%，现在排产周期已经排到去年二季度。这三个行业都符合国家"双碳"和科技自立战略，加上海外需求爆发，资金自然追着涨。不过要注意宁德时代市盈率已经到60倍，中芯国际的订单可能存在季节性波动，得盯紧政策和技术进展。