利尔化学现在搞的氟硅材料、光伏玻璃和环保业务挺有潜力的长期持有价值。现在新能源车卖得猛光伏装得快环保政策越来越严这三样它都沾边儿。公司去年氟硅材料营收占比超过六成毛利率稳稳当当在三十以上。光伏玻璃虽然毛利率被同行压得往下掉但营收还能涨两成。最看好的是环保业务去年营收暴增五成毛利率跟氟硅差不多。要是行业继续火公司技术跟得上长期跟着涨没问题。

为啥说这个要看清楚呢首先看行业数据新能源车渗透率已经到三成光伏装机量今年又涨了十五个百分点环保补贴政策年底就续了。利尔化学的氟硅材料正好用在光伏组件和新能源车空调上去年这部分营收就占六成多。光伏玻璃虽然现在毛利率掉到二十多但公司去年刚投产的智能窑炉把能耗降了四成成本能跟下来。环保业务去年营收五千万多相当于公司总营收的六分之一而且毛利率高达三十五个百分点。不过要注意光伏行业现在产能过剩价格战挺凶的要是明年公司不能把光伏玻璃良品率从九成二提到九成五的话利润可能要被砍。环保业务虽然增长快但今年招标量比去年少了两成得看明年新政策怎么出。综合来看长期持有得看新能源车和光伏装机的增速能不能维持现在这个水平。要是行业增速放缓公司技术升级跟得上环保政策再给点力的话股价应该能慢慢涨。要是行业突然降温或者技术被对手超越就得赶紧跑。