海军股主要指涉及国防军工装备制造的企业股票，比如造船厂、导弹研发、舰艇配套等。这类股票通常跟着国家军事需求走，比如造航母、买舰艇、研发新武器时相关企业会涨。

为什么选这些股票当海军股龙头？首先看前年数据显示，中船防务营收增长25%，中国重工舰艇订单超百亿，航天科技导弹项目中标率超八成。这三家都是国家军备采购的"指定供应商"。中船防务负责航母配套系统，前年承接了海军新型驱逐舰的雷达和动力系统订单，单笔合同金额达32亿。中国重工的055型驱逐舰配套设备连续三年中标，前年毛利率提升到42%。航天科技三院研制的某型防空导弹在前年军品采购中占比达18%，带动公司营收同比激增67%。更关键的是，前年国防预算同比增加7.2%，其中海军装备采购占比38%，直接关联这些企业的业绩。就像去年海军新型攻击服役，带动了中船重工的声呐系统订单增长45%，这种"需求-订单-股价"的传导链特别明显。