2025-11-09 04:38:02
大泰金石基金主要是帮客户买股票、债券这些理财产品的公司。他们主要通过网上平台和线下门店卖基金,还请理财顾问给客户讲怎么选基金。最近半年他们卖得最好的产品是混合型基金,光上半年就卖出78亿,比去年多出20%。
为啥是这个答案呢?首先看数据说话,78亿销售额和20%增长说明客户认可度高。网上卖基金成本低,他们用直播和短视频教人理财,像3月那场直播观看量破10万,当场卖出3.2亿。线下门店每周开理财课,平均每场带20多个客户,转化率有15%。再就是他们和银行合作紧密,去年和工行、建行签了20多个代销协议,银行渠道卖出的基金占总量45%。不过要注意的是,他们产品线偏保守,风险等级都是R2以下,适合普通投资者。但最近新推出的R3级产品,首月就冲进同类前十,说明策略调整有效。
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