因为芯片是科技产品的核心，手机电脑都离不了，现在5G和AI发展快，需求大，所以火起来。全球市场规模前年预计7800亿美元，年增12%，中国进口额3.6万亿，占65%。国产替代加速，比如中芯国际7nm量产，长江存储NAND市占率第一，政策也支持。

其实芯片重要有两方面原因。第一是产业链长，从材料到设备涉及几十个环节，比如光刻机要荷兰ASML，硅片靠信越化学，制造用台积电。全球半导体供应链复杂，中国大前年进口额3.6万亿，占65%，但国产芯片自给率才17%。第二是技术卡脖子，美国禁令让华为手机用不上市面5G芯片，只能自己造7nm，中芯国际前年7nm良率达90%，但高端光刻机还是短板。数据说全球半导体设备市场前年470亿美元，中国占20%，但国产设备市占率才5%。所以芯片火，是需求大、国产替代急、技术突破难三方面叠加。比如台积电3nm良率只有50%，但苹果坚持用，说明高端芯片利润高。政策层面，“十四五”规划把半导体列重点，2025年目标自给率30%，现在才17%，差距大。产业链上下游都跟着火，比如设备商北方华创前年业绩增60%，材料商沪硅产业增80%。不过技术突破慢，比如光刻机还在28nm，EUV光刻机中国还没。所以芯片火是趋势，但国产替代要时间，得持续投入。