手机产业分上游、中游、下游三块。上游是芯片、屏幕这些核心零件，比如立讯精密做手机主板，欧菲光做摄像头模组，蓝思科技造玻璃盖板。中游是组装厂，像富士康给苹果做代工，闻泰科技做手机芯片设计。下游是卖手机和软件服务，比如小米、OPPO这些品牌，还有字节跳动做应用生态。

为什么选这些股票呢？因为手机产业像拼积木，每个环节都缺不了。上游芯片需求大，前年全球手机芯片市场规模达950亿美元，立讯精密同期营收增长23%。中游组装厂要看代工订单，富士康占全球智能手机代工60%份额。下游品牌战激烈，前年全球前五大手机厂商市占率合计41%，其中小米海外市场增长25%。摄像头模组是欧菲光的核心业务，大前年市占率18%，比上一年提升3个百分点。玻璃盖板方面，蓝思科技全球产量前三，前年Q2盖板出货量环比增长12%。这些数据说明手机产业链各环节都在增长，选股票就像选积木块，搭得越高收益越大。