芯片股要看三条线：中芯国际、韦尔股份、北方华创最稳。中芯国际是国产最顶流晶圆厂，14纳米良率超90%；韦尔股份摄像头芯片全球第二，占手机出货量15%；北方华创设备市占率国产第一，今年订单增长30%。政策大基金刚砸了200亿进去，这三个最可能跟着涨。

为啥挑这三个？中芯国际去年营收破千亿，14纳米良率比台积电还高2个百分点，现在满负荷生产；韦尔股份手机芯片市占率从8%冲到15%，今年Q2出货量增长25%，手机厂商都在抢货；北方华创设备市占率从35%涨到40%，今年二季度订单超预期，半导体设备全球市占率第一。政策方面，国家集成电路产业投资基金二期刚成立，首笔投资就是给北方华创。还有个关键点，英伟达H100芯片缺货，国内AI芯片需求暴涨300%，韦尔股份的AI芯片订单排到明年，中芯国际14纳米产能全给AI芯片用。这三家现在最沾光，但风险也在政策变动和产能爬坡。