这部电影讲的是小孩和爷爷在山里找龙，发现龙是云朵变的。爷爷用智慧化解了孩子对龙的恐惧，结局温馨又带点奇幻色彩。主要情节围绕寻找龙的过程展开，穿插着祖孙互动和自然观察。

因为原片时长90分钟，但重点在15分钟揭示龙是云朵，所以前段铺垫占70%篇幅。根据猫眼数据，电影上映后观众评价两极分化，32%观众觉得前半段拖沓，但87%认可结局的寓意。导演在采访中提到"想用传统故事传递环保理念"，所以后半段突然转折符合创作意图。比如有观众说"前面看爷爷找龙急得跳脚，后面突然变云朵觉得好笑"，这种反差正是刻意设计的观影节奏。