下半年要涨的板块主要是能源、粮食、建材和芯片这四个。国际局势紧张加上极端天气，能源价格肯定要涨；粮食受干旱洪涝影响产量下降，价格会跟上去；房地产和基建投资回暖，建材需求增加；芯片行业供应链还没恢复，库存不足导致缺货。

为啥选这四个板块呢？先说能源，国际能源署数据显示，全球原油库存下降12%，推动价格同比上涨18%。现在中东局势不稳定，俄罗斯石油出口受限，国内新能源车充电桩建设加速，电价和油价都跟着涨。再讲粮食，联合国粮农组织报告说，全球玉米产量预计减少6.7%，水稻减产3.2%，主粮供应吃紧，国内大米每斤涨了0.3元，小麦每吨涨了200元。建材这块，国家统计局数据显示，1-5月房地产投资同比增4.2%，基建投资增0.7%，水泥、钢材需求旺盛，现在一吨水泥比去年贵了150元。是芯片，半导体产业协会统计，全球芯片库存比正常水平低20%，特别是存储芯片缺货严重，导致手机、电脑价格涨了10%-15%。这些数据说明这四个板块确实有硬支撑，价格不会轻易跌下去。