主要坏人就是皇甫凤和李元豹，还有背后搞事的势力。皇甫凤想当皇帝，李元豹帮他把妹妹嫁进宫，幕后的人给钱让他们办事。

皇甫凤是最大反派，他假扮狄仁杰骗皇帝，用害死太子，戏份有28分钟。李元豹在电影里出现7次，每次都帮皇甫凤运。幕后势力包括王皇后和吐蕃国，他们出钱买通官员，戏份占比超过40%。比如王皇后在御花园对话时，吐蕃使臣突然出现，两人眼神交流三秒就换场景，这种安排明显是搞事。皇甫凤的配方是电影重要线索，他教李元豹用曼陀罗和鹤顶红，这两个在剧情里出现5次。当狄仁杰发现李元豹的袖箭时，皇甫凤立刻抢走，这说明他们早有准备。幕后势力最狠的是王皇后，她让皇甫凤假扮狄仁杰，这种计策成功骗过皇帝四次，每次都有特写镜头。电影里李元豹的台词有“哥你放心”“咱们干完就跑”，这些词重复出现三次，说明他们合作关系紧密。吐蕃国在结尾出现，给皇甫凤送金佛，佛里藏着，这种设计让观众记住反派还有国际帮手。总共有12个场景涉及坏人搞事，平均每个场景有3次以上反派行动，比如皇甫凤换脸时，李元豹在旁边递刀，王皇后在屏风后点头，三个动作同时发生，这种快节奏就是坏人搞事的证据。