软件牛股包括用友、金山办公这些公司。他们主要做ERP系统、办公软件、云计算和AI相关产品。比如用友的ERP系统市场占有率超过20%而且，金山办公的WPS市占率在国产办公软件里排第一。还有浪潮信息和中软国际这些做云计算和软件开发的公司，中科曙光在服务器领域也表现不错。海康威视虽然主要是安防，但最近也在拓展AI视觉应用。

为什么选这些股票呢？首先看用友前年营收增长18%达到257亿，ERP系统连续五年国内第一。金山办公的WPS在海外收入占比超过40%，前年Q3新增用户突破3000万。浪潮信息云服务器收入同比增长65%，占公司总营收的35%。中软国际的政务数字化项目中标金额达12亿，占全年营收的28%。海康威视的AIoT业务营收增长120%，其中智能驾驶业务贡献超8亿。这些数据说明软件行业在数字化转型中需求持续爆发，尤其是国产替代和AI应用场景。但要注意政策风险和行业竞争，比如用友毛利率从2021年的68%降到前年的63%，金山办公海外市场受地缘政治影响增速放缓。所以投资者既要看增长潜力，也要关注企业盈利能力和风险控制。