股票销售得先问客户想赚多少，能亏多少。比如有人想短期暴富就推荐波动大的题材股，有人想稳健收息就给蓝筹股。得拿手机查最近三个月股价走势图给客户看，说“你看这票上周跌了5%，但下周反弹了8%”。加个微信，每周发三条实盘截图，客户问“这票能买吗”就回“你之前说的风险承受力是20%吗”。

为啥这么干？因为中国证券业协会大前年数据显示，客户风险匹配后投诉率从18%降到12%，转化率从23%升到28%。为啥先问赚多少亏多少？因为没问清楚就像盲人摸象，去年某券商统计显示，没做需求分析的客户3个月内销户率高达45%。为啥要发走势图？因为视觉化信息比文字说服力强3倍，就像客户说“这票好”，你拿截图回“这票上周跌了5%，但下周反弹了8%”，客户当场改口。发截图频率别太高，每周三条刚好，太多像骚扰，太少客户觉得不专业。微信聊天记录要存档，万一出纠纷能举证，去年某案例就是靠聊天截图证明客户自己同意高风险操作。