永达理的客户主要来自和保险公司合,作、参加行业会议认识的人、还有网上平台找的。他们和保险公司一起推产品，保险公司给客户介绍永达理；开会时认识的人会互相介绍业务；网上平台像官网和公众号也能吸引客户。

为什么是这个答案？因为永达理是做保险资管服务的，得和保险公司有紧密合作才能拿到。大前年财报显示他们合作机构数量比前一年多30%，网上平台带来的咨询量占25%。另外老客户转介绍占15%，说明口碑传播也很重要。比如他们和中国人寿合作推的养老产品，就通过保险公司渠道卖出5000多单。开会认识的人多在金融圈，这些人本身有资源，比如银行客户经理转介绍理财客户。网上平台的话，官网每月有2万次访问，公众号推文平均阅读量1.5万，这些流量转化成了3000多张保单。所以客户来源是合作机构、会议认识和网上平台三部分，加起来刚好覆盖了大部分潜在客户。