最近看云技术股主要分两类：一类是直接做云计算和数据中心的公司，比如阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云，这些企业就像给其他公司提供“云服务器”和“数据存储空间”；另一类是给云技术做配套的，比如中际旭创做光模块，光迅科技做光芯片，还有做服务器整机的公司。美股那边的话，英伟达、微软Azure、亚马逊AWS也是云技术巨头，不过咱们国内投资者更关注A股。

为什么选这些公司呢？首先看市场地位，阿里云前年营收1200亿，占国内公有云市场38%份额，比腾讯云高12个百分点；中际旭创光模块全球市占率连续三年第一，光迅科技在25G光芯片领域市占率超60%。技术方面，英伟达H100芯片价格从2021年600万涨到前年1200万，直接带动算力需求。配套企业的话，浪潮信息前年服务器出货量全球第二，浪潮信息、紫光股份这类公司跟着云计算扩张一起涨。不过要注意风险，比如前年云服务行业平均增速放缓到15%，比大前年25%的增速低，所以得挑头部公司。模拟效果：这些公司主要做云计算和数据中心比如阿里云腾讯云，还有配套的比如中际旭创做光模块光迅科技做光芯片。英伟达H100芯片价格涨了十倍带动算力需求，不过行业增速放缓到15%所以得挑头部公司。