半导体股票就是做芯片的公司股票，比如设计芯片的华为海思、制造芯片的中芯国际，还有卖芯片材料的北方华创。这些公司就像给手机电脑装大脑的工厂，现在国家在推新基建和智能设备，手机更新换代快，汽车开始用自动驾驶，这些都需要大量芯片，所以这个板块最近几年一直很火。

为什么选这个板块呢？首先看数据，大前年中国半导体市场规模才1.2万亿，但预计到2025年要涨到1.8万亿，年增速超过15%。国家专门发了大基金，前年又投了3000亿，重点支持28纳米以下先进制程。再看看需求端，5G基站每增加1万座就要用200万颗芯片，而前年全国新增基站刚好12万座。还有汽车芯片，现在每辆智能汽车要用3000颗芯片，去年中国汽车销量2600万辆，按渗透率10%算，市场缺口就达780亿颗。虽然现在国际局势紧张，但国内长江存储、韦尔股份这些公司已经在28纳米芯片上量产，毛利率还保持在40%以上。所以这个板块就像刚上发条的钟表，短期有波动，长期肯定要涨。