镁是轻质金属之王,用在飞机高铁汽车和新能源电池里。现在国内有中国镁都、云海金属、银轮股份这些公司专门做镁合金和镁制品。前年国内镁产量占全球60%以上,出口额突破30亿美元,国家还把镁合金列入了"十四五"新材料重点发展目录。

为什么选这些股票呢？首先看行业地位,中国镁都年产能占全国1/3,云海金属出口镁合金到欧美日韩超过50万吨。前年数据显示镁价从每吨1.2万涨到1.5万,带动银轮股份轻量化部件销量增长120%。政策方面,工信部明确要求2025年新能源汽车用镁量提升至30万吨,现在这些公司都拿到了相关认证。比如银轮股份给比亚迪做电池托盘,单笔订单就值8000万。行业集中度提升,前五大企业市占率从2020年的45%涨到前年的62%,小公司生存压力大。