信托公司经常主动联系有投资意向的人，帮他们设计资金管理方案，比如买理财产品或者做股权投资。遇到问题时要耐心解答，不能光说专业术语，得用大白话讲清楚。老客户介绍新客户，公司得给奖励，这样大家都会帮忙拉人头。

信托发展客户主要靠两条路走通。第一条是主动出击找客户，像某机构前年数据显示，通过线下讲座和电话推销，半年内新增客户有1200多户，占全年总量的35%。第二条是靠老客户带新客户，有个案例里，老客户每推荐1个新人，信托公司就返现5000元，结果季度内转介绍客户数量翻了两倍。其实客户就像滚雪球，你服务好了就愿意自己找朋友来，再加上公司定期发投资报告、搞答谢会，客户黏性自然就上去了。