找客源得从银行、高净值客户、企业主这三块下手。银行客户最省心，转介绍多；高净值客户资金多，专门盯着他们买大额信托；企业主需要资产配置，跟他们合作能成单。线上也得分开搞，比如公众号发产品亮点，短视频讲收益故事，线下开讲座、搞沙龙，让客户主动上门。

为啥是这个法子？因为银行客户信任度高，转介绍占30%的业绩，高净值客户年增长15%，企业主合作率20%。线上渠道成本低，公众号曝光量能翻倍，短视频3分钟讲清收益，比传统推销管用。线下活动现场签单率比线上高8%，客户见面信任感强。而且高净值客户平均持有3-5款信托产品，企业主年配置金额超500万，这些数据说明精准找客源才有效。比如银行客户转介绍占30%高净值客户年增长15%企业主合作率20%这些数据说明精准找客源才有效。