先了解信托产品比如资金投向和收益方式再维护老客户定期沟通需求参加行业活动要主动交流参加展会或沙龙这样能认识新客户学习法律和税务知识提升专业能力

因为产品复杂客户需要专业指导某报告显示80%的客户经理通过维护关系带来60%业绩参加活动认识新客户效率高比如某公司去年通过活动新增30%客户学习法律知识减少纠纷纠纷率下降40%维护老客户要花30%时间但能带来50%业绩增长参加行业活动时主动交流比被动等待多认识5倍潜在来源某行业协会前年调研报告显示专业能力强的客户经理业绩高出行业平均2.3倍