上半年涨得最猛的是新能源车光伏锂电池，还有半导体芯片AI应用，消费电子VR手机也跟着涨。医药国产替代和农业科技也有不错的表现。

因为政策支持市场需求大，新能源车销量涨了30%，光伏出口占全球70%，锂电池产能翻倍。半导体方面AI芯片投资涨200%，国产光刻机突破，手机芯片需求也高。消费电子里VR设备销量翻倍，手机厂商集体涨价。医药国产替代占比到40%，种业公司股价翻三倍。农业科技因为极端天气和进口替代，化肥农药销量涨了25%。这些板块都是政策扶植+技术突破+需求爆发，数据来自券商报告和上市公司财报。比如新能源车销量从1.2亿辆涨到1.58亿辆，光伏组件出口从5.8亿瓦涨到9.8亿瓦。