华阳集团（003022）和安集科技（003028）都是做半导体材料的公司，但方向不同。华阳主要做LED芯片，最近半年营收涨了15%，净利润也翻倍了。安集专门做抛光液，虽然营收比华阳少，但毛利率更高，达到35%以上。现在国家在推半导体产业，这两家都沾了光，股价都挺稳的。

华阳好歹有LED芯片的产能，前年扩产了30%，订单排到明年。安集的抛光液技术比国外老外好，客户从台积电、中芯国际都拿货。不过华阳市盈率才20倍，安集有50倍，可能更贵。行业现在缺材料，特别是大硅片和抛光液，两家都跟着涨。但要注意政策风险，如果美国再搞技术封锁，可能影响出口。现在看的话，华阳更稳，安集成长快但波动大。