最近水泥股挺热闹的，我推荐海螺水泥和塔牌集团。现在基建投资在涨，水泥需求跟着往上走，这两家技术好产能足，还能受益于行业整合。

为啥选这两家呢？首先看数据，前年Q1全国水泥均价涨了5%，海螺同期毛利率扩到27%，塔牌也达到21%。基建投资增长10%带动需求，而海螺产能利用率从75%提到82%，塔牌产能利用率也有78%。更关键的是行业整合，现在全国前十大厂市占率从35%涨到40%，这两家都排在前五。海螺现金流有300亿，塔牌负债率才45%，比行业平均低10个百分点。行业现在处复苏期，这两家既有技术又有资金，跟着国家基建走准没错。