2025-11-15 05:36:10
魏伟是位做平衡型基金的老将,长期收益稳定,年化8-10%,波动比普通股票基金小一半。他擅长在熊市扛跌,近三年回撤控制在5%以内,但最近两年市场波动大,收益下滑了点,不过回撤还是比同类少两三个点。
他调仓挺稳当的,2020年白酒股暴跌时,他只减了5%仓位,比行业平均少减15%,2021年科技股猛涨时,他加仓比例也只比基准高3%。他管理的基金近三年最大回撤9.2%,而同类平均是12.5%,近两年收益从12%降到6%,但回撤还是比基准低1.8%。他用的策略是股债各占50%,但债的比例会根据市场情况微调,比如大前年债市好,债的比例提到了55%。长期看,他跟沪深300指数的夏普比率是0.85,比行业平均高0.2,但最近两年夏普比率降到了0.72,主要因为波动变大了。他适合风险承受能力中等,想长期持有的投资者,短期可能跟得上,但得做好波动准备。
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