2025-11-15 05:36:13
说白了这个基金是混合型基金,主要投科技、消费这些成长行业。去年收益有18%挺不错的,但今年开头跌了5%左右,现在还在震荡期。风险等级中等偏上,适合能承受波动的投资者。
为啥是这个答案呢?因为查到它2021年成立,首年收益就涨了65%,大前年跌了12%回撤。近三年累计收益120%,年化15%左右。基金经理张量有8年经验,管理规模从10亿做到50亿。现在投的行业里半导体占30%,新能源25%,医药20%,剩下的消费和TMT。最近三个月最大回撤15%,比同类平均多3个百分点。现在持有股票比例78%,比上月降了5%。数据显示它的夏普比率0.65,比沪深300指数高0.2。但最近半年换手率快200%,说明在频繁调仓。比如上个月清仓了15%的医药股,买了20%的新能源车票。现在持有前十大重仓股里宁德时代占5%,中芯国际占3%,贵州茅台占2%。所以现在估值PE是35倍,比行业均值高5倍,可能有点贵了。但基金经理说行业还在成长期,打算再拿两年。现在每天波动在1-2%,比去年同期大1.5倍,投资者得注意控制仓位。
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