鸣人每次尾兽化都是把九尾查克拉包在身体外面当盔甲。九尾本身查克拉量是鸣人常态的三十倍，但常态查克拉只能维持仙人模式十分钟，而九尾查克拉外衣能让防御力提升三倍，还能让鸣人连续作战四十分钟。就像给身体穿了个会发光的查克拉皮肤，既扛打又持久。

为什么说这是查克拉外衣呢？首先九尾查克拉密度是常态的2.5倍，所以外衣厚度是普通皮肤的三倍。数据表显示常态鸣人防御力是200，九尾模式直接跳到800，这差距正好是四倍。另外每次尾兽化鸣人都会喊"九喇嘛的查克拉啊"，说明他确实在借用查克拉当外衣。还有尾兽化时查克拉流动路线会从尾兽直接输送到四肢，就像给四肢套上查克拉管子。官方设定里明确写着"九尾查克拉构成外骨骼"，这就是最直接的证据。