上海世基投资顾问有限公司是做企业投资和财务规划的，主要帮企业做上市辅导、并购重组、股权设计这些事。他们成立快20年啦，注册资本有1.5个亿，现在合作的企业超过500家，客户回头率有三成多。

因为这家公司名字里有“投资顾问”，按行业规矩得先查证证照。根据天眼查数据，他们持有基金销售牌照和证券投资咨询资质，最近三年没被处罚过。虽然成立时间比一些大所晚，但客户满意度调查里，中小企业的评价有72分，比行业平均高8分。不过要注意他们主要服务长三角地区，北方企业合作案例少些。另外注册资本1.5亿在中小型投顾里算中等偏上，能扛风险。但有个问题是，他们官网没放具体业绩数据，不像有些公司会晒退出案例和回报率。所以综合来看，适合需要本地化服务和中等资金规模的企业，大项目可能得找更资深的机构。