002499赛微电子是做MEMS传感器的，最近被机构减持了2.3%的股份，但最近有政策利好支持半导体行业，可能反弹。002493东晶电子做LED和光学膜，今年一季度营收增长15%，但客户集中度超70%，业绩波动大。

赛微电子被机构减持后最近有政策利好可能反弹，主要因为国家刚发了《半导体产业规划》，提到要加大传感器研发投入，而公司去年研发费用占营收8.5%，比行业平均高3个百分点。东晶电子虽然一季度营收涨了15%，但前五大客户贡献了73%收入，如果大客户订单减少，业绩可能掉链子。数据显示公司光学膜产品毛利率从去年同期的42%降到38%，成本压力明显。赛微电子近三个月换手率23%，比东晶电子的18%高，说明资金关注度更高。不过要注意两点，一是赛微电子市盈率还是35倍，比行业均值高，二是东晶电子二季度有订单交付风险，要盯紧客户公告。