300135易华录是做数据存储和智慧城市的，最近半年股价涨了15%，但行业竞争激烈。300317泰林生物专门做医药冷链物流，今年营收增长23%，毛利率保持在25%以上，不过政策变化可能影响需求。

先说易华录，它靠订单撑着，前年Q1营收3.2亿，净利润0.3亿，毛利率从15%涨到18.7%，但智慧城市项目回款慢，现金流紧张。泰林生物去年疫苗物流订单多，今年营收冲到8.6亿，毛利率25%比同行高5%，但医药冷链受集采政策冲击，客户议价能力变强，今年Q2净利润下滑8%。两只股票现在都在消化行业风险，易华录估值10倍市盈率合理，泰林生物15倍估值偏高。不过易华录有国企背景，泰林生物有疫苗运输独家资质，长期看都有故事可讲。但近期要小心政策调整和库存压力。