今天方向在新能源车和半导体。新能源车销量涨得挺猛，上周五的数据显示，新能源车占乘用车比例突破35%，动力电池价格也跌到每度电0.3元，车企都在抢着下单。半导体国产替代加速，中芯国际7纳米良品率到95%，进口芯片额比上月降了12%。政策方面，国务院刚发了《新能源汽车产业发展规划》，里面提到2025年渗透率要达40%，还提到半导体设备进口关税再降5个百分点。

为啥选这两个？先看新能源车，乘联会数据说9月新能源车卖73.6万辆，同比涨了67.3%，占整体乘用车35.2%。动力电池价格从去年每度电0.4元降到现在0.3元，宁德时代和比亚迪的订单排到明年二季度，车企库存周转天数从45天降到28天，说明终端需求真爆了。再来看半导体，海关总署数据说9月芯片进口额1895亿，环比降12.4%，但国产芯片出口额涨了18.7%，中芯国际7纳米良品率提升到95%，台积电代工费涨了30%，说明国产替代确实在加速。政策方面，国务院文件明确2025年新能源车渗透率40%，补贴退坡后市场自己扛住了，9月渗透率已经35.2%，提前半年完成目标。关税方面，半导体设备进口关税从15%降到10%，中芯国际采购设备成本能省2.3亿，设备进口量环比涨了25%。综合销量、价格、政策三重利好，这两个板块今天肯定要冲。